На затянутом тучами берегу реки ютятся хижины небольшого племени. Их мир суров: голодные звери, вечная нехватка пищи и полное отсутствие врачевания заставляют каждого ежедневно сражаться за право увидеть новый день.
Их Вождь, ещё неопытный и молодой, больше всего хочет стать для всех другом. Он пытается скрасить тяготы быта, отвлечь от мрачной действительности, с которой сам не в силах справиться. А на противоположном, солнечном берегу, процветает племя под началом мудрой Вождихи. Туда и сбежал один из охотников, не выдержав лишений. К удивлению всех, его не покарали, а приняли, выделили жилище и в жены дали прекрасную девушку.