Калязин кажется обычным провинциальным городком, тихим и ничем не примечательным. Но здесь скрывается тайный институт, где ученые изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить планету волшебным народом.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка, где на кону — судьба близких, чувства и сама человеческая природа.
