Диму Васильева, сына влиятельного генерала из Ростовского КГБ, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется. Вместо заграницы он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Эта рутина заставляет его усомниться в собственном выборе.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды получает неожиданное предложение. Его принимают в ленинградский КГБ, где он начинает охранять высшее руководство города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной. Его ждёт сложная работа по борьбе с идеологическими диверсиями.
