Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин, а также Бим с Сотниковым, неожиданно собрались в Старолесске. Причиной стало письмо от одиннадцатилетнего Пашки из детдома. Каждому он написал, что именно он — его отец. В подтверждение мальчик приложил старые фото с загадочной женщиной, чье лицо скрыто под сердечком.
Этот повод всех смутил и заинтриговал. Кто-то действительно мог вспомнить мимолетное увлечение двенадцатилетней давности. Климов приехать не смог, и Прошкин прибыл вместе с Бимом, чтобы проверить, сын ли Пашка Макара. Все эти люди — порядочные, по-своему героические. Они просто не могли проигнорировать возможного сына и оставить ребенка без помощи.