XVII век. После разгрома турок под Веной пленного янычара Хасана Балабана ждала казнь, но он сумел бежать. Судьба привела его в маленькую деревню Моэна, затерянную в итальянских Альпах. Там его нашла местная девушка Глория. Она не только дала ему кров, но и выходила после тяжелого ранения, полученного при побеге. Со временем обычная благодарность переросла в глубокое чувство, связавшее их судьбы.
В это же время деревня страдала от жестокого феодала. Он направил в Моэну солдат, чтобы найти беглеца и очистить поселение от якобы ведьм. Когда Глорию обвинили в колдовстве и приговорили к костру, Балабан спас её. Он стал защитником для всех жителей. Конфликт достиг пика, когда в деревне появился его старый враг — безжалостный рыцарь Марко, некогда бывший ему братом.