Майор Панфилов и система, где он служит, — полные противоположности. Этот независимый и принципиальный человек не признаёт полутонов, только чёрное и белое. Он блестящий оперативник, привыкший смотреть опасности в глаза и не отступать. Одиночка по натуре, он избегает команд — стаи, которые всегда вызывали в нём отторжение.
Расследование приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать не хочется, но выбора нет: умерла мать, с которой он не общался годы. Там его ждёт прошлое — бывшая возлюбленная Аля и старые раны. Даже вина не заставит его надолго задержаться в этом месте. Но после неожиданной гибели Али он понимает: теперь обязан остаться, чтобы отдать долги тем, кого когда-то любил.